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    2022~2023年硅料價格走勢分析

    核心提示:2022~2023年硅料價格走勢分析
     硅料價格從年初的88元/kg(復投料),一路上漲至本周的272元/kg,上漲幅度之大超出了大多數人的預期。今年硅料價格主要分為幾個階段:

     

    1、2021.01.01~04.28,硅料價格勻速上漲期,四個月內價格由88元/kg勻速上漲至156元/kg;

    2、2021.04.28~06.02,硅料價格快速上漲期,一個月內價格由156元/kg快速上漲至212元/kg;

    3、2021.06.02~09.22,硅料價格盤整期,三個多月內價格在204~217元/kg之間窄幅震蕩,期間價格博弈明顯;

    4、2021.09.22~10.13,硅料價格快速上漲期,受能耗雙控以及工業硅價格上漲等因素影響,半個月內價格由215上漲至270元/kg;

    5、2021.10.13~11.10,硅料價格盤整期,一個月內價格穩定在270元/kg。

    綜上所述,今年硅料經歷了“勻速上漲 - 快速上漲 - 橫盤震蕩 -快速上漲 - 橫盤震蕩”等5個階段,當前硅料價格似乎仍然沒有掉頭反轉的趨勢,全年硅料供需偏緊,全年組件裝機的上限由硅料產量來確定。

    那么站在當前時點,展望未來1~2年,270元每公斤的硅料價格還能撐多久?未來硅料價格如何演繹?筆者試圖從硅料的產能供給角度,來回答上述問題。

    一、硅料廠擴產角度

    根據CPIA(中國光伏協會)和中國有色金屬協會硅業分會的基礎數據,結合各上市公司公告及調研信息以及非上市公司的招標及采購信息,整理了《2021~2023年全球硅料產能及產量統計與預測表》,如下表所示:

     

    1、2021、2022、2023年全球硅料產能預計分別為:76.25萬噸、128萬噸、158萬噸;

    2、在硅料廠新增產能平均6個月爬坡至滿產的保守假設下,2021、2022、2023年全球硅料產能預計分別為:57.3萬噸、76.73萬噸、123.05萬噸,可以分別支撐組件裝機194GW、270GW、448GW;

    3、在硅料廠新增產能平均3個月爬坡至滿產的樂觀假設下,2021、2022、2023年全球硅料產能預計分別為:57.43萬噸、89.35萬噸、129.3萬噸,可以分別支撐組件裝機196GW、317GW、475GW;

    4、上述假設中,保利協鑫只考慮2021年11月份投產2萬噸顆粒硅+2022年6月投產3萬噸顆粒硅,暫不考慮2022年樂山10萬噸+包頭6萬噸+徐州的部分新增產能;

    二、硅料設備商還原爐合同角度

    硅料屬于大化工行業,目前硅料核心設備已全部實現了進口替代,國內主要有兩家還原爐設備商:雙良節能 和 東方電熱,兩家都是上市公司。通過對兩家公司的中標及合同公告進行分析,可知:

     

    1、通常情況下,還原爐等設備合同履行期間結束后5-7個月,設備即可完成安裝調試并投入生產;

    2、通威、大全、新特主要為上市公司,新建的產能投產時間市場交流比較充分;

    3、東方希望、亞洲硅業、新疆晶諾、江蘇潤陽、青島麗豪等非上市公司,擴產數據可以根據與雙良節能+東方電熱的還原爐采購公告,按照T+6個月進行投產信息的預測;

    4、保利協鑫方面,東方電熱公告了中標信息,未公告合同信息。

    三、結論

     

    綜合硅料廠擴產角度和硅料設備商還原爐合同角度,可以對2022年和2023年的硅料產能及產量有一個較為可行的預測,在不考慮保利協鑫2022年樂山10萬噸+包頭6萬噸+徐州的部分新增產能的情況下:

    1、2022、2023年硅料產量預計分別為:83萬噸(76.73-89.35萬噸取中值)、126萬噸(123.05~129.3萬噸取中值),比2021年新增45%、120%,環比新增45%、52%;

    2、2022、2023年硅料可支撐組件產量預計分別為:296GW、466GW,比2021年新增51%、137%,環比新增51%、57%,而中國光伏協會CPIA預測2022、2023年裝機中位值為205GW、240GW,乘以1.2容配比后對應組件需求:245GW、290GW;

    3、2021Q4~22Q1將迎來第一波硅料新建產能的密集投產,將在2022Q1-22Q2達產至滿產狀態,硅料供需失衡局面將得到極大扭轉,硅料價格降會迎來第一波快速下跌;

    4、2022Q3-22Q4將迎來第二波硅料新建產能的密集投產,將在2022Q4-23Q1達產至滿產狀態,硅料將出現階段性過剩,硅料價格降會迎來第二波快速下跌


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